Анализ рынка гражданских вертолетов по итогам 1 полугодия 2023 года

1. Анализ рынка гражданских вертолетов

1.1Мировой рынок вертолетов гражданского и коммерческого назначения

Сегмент вертолетов гражданского назначения имеет в рамках единого мирового рынка авиационной техники собственную устойчивую нишу. Этому способствует наличие у вертолета определенных конструктивных особенностей, благодаря которым он обладает целым рядом полетных характеристик, делающих его практически незаменимым во многих областях хозяйственной деятельности: в экстремальной и неотложной медицине, полицейских операциях, их применение аварийными службами, работа в туризме и VIP (бизнес)-авиации. Отдельного упоминания заслуживает активно развивающиеся в настоящее время направления использования вертолетов в сельском хозяйстве и строительной отрасли. Начиная с середины 2000-х годов основным драйвером развития глобального рынка гражданского вертолетостроения стал резко возросший спрос со стороны нефтегазодобывающей индустрии. На сегодняшний день, согласно экспертным оценкам, морская разведка и добыча нефти и газа может формировать около 40% от совокупного мирового спроса на новые гражданские вертолеты.

Объем мирового рынка вертолетов оценивался в 56,87 млрд долларов США к 2022 году, значительно превысив прогноз 2021 года в 48,74 млрд долларов США. На будущий период прогнозируется рост с 58,87 млрд долларов США в 2023 году до 76,16 млрд долларов США в 2030 году, при среднегодовом темпе роста в 3,7% в течение прогнозируемого периода[1].

COVID-19 оказал существенное влияние на отрасль из-за снижения спроса, производства и финансовых показателей. Блокировки и ограничения на поездки, введенные по всему миру, привели к резкому снижению спроса, что привело к сокращению объёмов производства и сроков доставки. Пандемия так же вызвала сбои в цепочках поставок, что привело к временным остановкам производственных мощностей, что привело к замедлению производства.

Сокращение спроса и производства привело к финансовым потерям для производителей, и многим компаниям пришлось обращаться за финансовой помощью к правительствам или оказаться на грани банкротства. Падение спроса и сокращение производства повлияли на инвестиции в обрабатывающую промышленность, поскольку инвесторы стали острожными в условиях экономической определенности, вызванной пандемией.

Пандемия также существенно повлияла на услуги по техническому обслуживанию и поддержке. В связи со снижением спроса услуги по техническому обслуживанию и поддержке были сокращены, что привело к снижению доходов этих предприятий.

Кроме того, специальная военная операция на Украине существенно повлияла на многие отрасли, в том числе на авиационную. Одной из ключевых сфер, затронутых конфликтом, является цепочка поставок запчастей и комплектующих. Большинство производителей вертолётов, как в России, так и в Украине, закупают детали у поставщиков из других стран.

Конфликт привел к сокращению международного сотрудничества на этом рынке. До 2022 года Россия и Украина сотрудничали с некоторыми иностранными производителями, такими как Airbus Helicopters, Leonardo Helicopters и другими. Конфликт негативно сказался на этих партнерских отношениях: некоторые производители закрыли совместные предприятия и разорвали связи с российскими и украинскими производителями.

Центрами мирового вертолетостроения являются Европа и США, в которых размещены штаб-квартиры и основные производственные активы лидеров отрасли: Bell Helicopter, Enstrom Helicopter Corp., MD Helicopters, Robinson Helicopter Company, Sikorsky, Airbus Helicopters, Leonardo Helicopters, Hélicoptères Guimbal и NH Industries. При этом на рынке есть явный доминант – компания Airbus Helicopters.

В 2022 году на рынке вертолетостроения доминировала Северная Америка, объем рынка которой в 2022 году оценивался в 32,03 млрд долларов США. Рост этого региона обусловлен модернизацией и расширением военного парка в развитых странах. В июне 2022 года корпорация Lockheed Martin получила пятилетний контракт на сумму 2,3 млрд долларов США на производство как минимум 120 вертолётов Sikorsky UH-60 Black Hawk

Рынок Европы занимал второе место в 2022 году. Высокий рост рынка в этом регионе объясняется растущим спросом на морские ветряные электростанции, при этом вертолеты используются для транспортировки и обслуживания ветряных турбин.

Азиатско-тихоокеанский регион является самым быстрорастущим на рынке. Этот рост объясняется растущими расходами развивающихся стран на оборону и растущим спросом на легкие вертолеты.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в Южной Америке произойдет значительный рост рынка благодаря туризму, географическим и климатическим условиям, а также деятельности по добыче и разведке ресурсов. По данным Leonardo SpA, в мире эксплуатируются боле 900 вертолетов класса VIP, почти четверть из которых находятся в Южной Америке. Кроме того, во время региональной латиноамериканской выставки и конференции по бизнес-авиации LABACE 2022, компания сообщила, что получила новые заказы на VIP-вертолеты из Бразилии.

На рынках Ближнего Востока и Африки в прогнозируемый период ожидается умеренный рост, способствовать которому будет рост спроса на морскую разведку нефти и газа и расширение вооруженных сил.

Список ключевых игроков на рынке вертолетов:

Airbus SAS (Нидерланды);
Textron, Inc. (США);
Leonardo SpA (Италия);
Компания Боинг (США);
Ростех (Россия);
Вертолетная компания Робинсон (США);
Kawasaki Heavy Industries, Ltd (Япония);
Hindustan Aeronautics Limited (HAL) (Индия);
Kaman Corporation (США).

Flight Global собрал данные вертолетного парка с газотурбинными двигателями (на июль 2020)[2] проанализировал и сформулировал некоторые тенденции современного вертолетного рынка. Ниже приведены данные по парку вертолетов.

Общая численность парка гражданских и военных вертолетов составила 46985 ед. Сегодня в мире летают почти 50 тысяч вертолетов.

Таблица 1. Парк гражданских вертолетов по типам

Рейтинг	Семейство	Количество, ед.	Доля, %
1	Airbus Helicopters H125	3663	14
2	Bell206	3233	12
3	Ми-8/17/171	2072	8
4	Bell407	1373	5
5	Airbus Helicopters H135	1171	4
6	Bell212/412	1150	4
7	MD500	1010	4
8	Leonardo AW109	950	4
9	Leonardo AW139	925	3
10	Robinson R66	848	3
	Прочие	10071	38
	Всего	26466

Источник: информационный сайт FlightGlobal

Таблица 2. Парк гражданских вертолетов по регионам

Регион	Парк, шт.	Доля, %
Северная Америка	8669	33
Европа	7722	28
Латинская Америка	3107	12
Африка	1317	5
Ближний Восток	687	2
Азиатско-Тихоокеанский регион	4964	20
Всего	26466

Источник: информационный сайт FlightGlobal

Треть парка гражданских вертолетов приходится на Северную Америку, вместе с Европой – это более половины парка (61%). Каждый пятый гражданский вертолет летает в АТР.

Таблица 3. Парк гражданских вертолетов по странам

Рейтинг	Страна	Количество, ед.	Доля, %
1	США	7014	27
2	Россия	2225	8
3	Канада	1655	6
4	Бразилия	1109	4
5	Австралия	822	3
6	Китай	802	3
7	Италия	741	3
8	Япония	707	3
9	Великобритания	665	3
10	Мексика	586	2
	Прочие	10140	38
	Всего	26466

Источник: информационный сайт FlightGlobal

Россия – 8% гражданского вертолетного парка.

Таблица 4. Парк военных вертолетов, находящихся на вооружении

Рейтинг	Семейство	Количество, ед.	Доля, %
1	Sikorsky S-70/SH/UH-60	3566	17
2	Ми-8/17	2839	14
3	Bell UH-1	1258	6
4	Boeing AH-64	1227	6
5	Ми-24/35	949	5
6	Boeing CH-47	914	5
7	MD500	671	3
8	Bell206	561	3
9	Bell AH-1	550	3
10	Airbus Helicopters H145	495	2
	Прочие	7489	36
	Всего	20519	100

Источник: информационный сайт FlightGlobal

Вертолеты Ми-8/17/171 гражданские и военные составили 4911 ед. (почти 5000 вертолетов) – это 10,5% мирового парка.

1.2 Производство вертолетов гражданского назначения в России

На рисунке ниже приведена динамика производства вертолетов в России в период с 2010 года по 2022 год. В 2022 году российские предприятия выпустили 185 гражданских вертолетов, это в 1,7 раза больше, чем годом ранее, когда было произведено 108 бортов. Рост был обеспечен за счет экспортных контрактов Казанского вертолетного завода (КВЗ) для нужд санитарной авиации и Улан-Удэнского авиазавода.

Рисунок 1. Динамика производства вертолетов РФ

Источник: официальный сайт Федеральной службы Государственной статистики Российской Федерации (https://rosstat.gov.ru/)

Разработкой и производством вертолетов гражданского назначения на территории РФ занимаются следующие предприятия: АО "НЦВ Миль и Камов", ПАО "Роствертол", АО "Казанский вертолетный завод", АО "Улан-Удэнский авиационный завод", АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", АО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина", которые входят в состав холдинга "Вертолеты России", который в свою очередь входит в состав госкорпорации. Можно сказать, на сегодняшний день российская вертолетостроительная отрасль сконцентрирована в рамках единого холдинга и находится практически под прямым управлением государства.

Отечественная промышленность остается мировым лидером в области тяжелых вертолетов (Ми-26Т2, проект перспективного Advanced Heavy Lift) и вертолетов среднего класса (Ми-8/17, Ми-172А2/3, Ми-38). "Вертолеты России" удерживают прочные позиции по вертолетам с максимальной взлетной массой 13–16 тонн и вместимостью 24–30 пассажиров. Популярное семейство Ми-8/17 и новые разработки в данной размерности – эволюционный Ми-172А2 и инновационный Ми-38 также привлекают к себе как иностранных, так и отечественных заказчиков.

В свою очередь, вертолеты марки "Ми" составляют 98% от всего национального производства винтокрылых машин. Свыше семи тысяч из них поставлены на экспорт почти во все регионы мира, и в настоящее время трудно найти страну, где бы не знали "милевских рабочих лошадок".

Что касается двигателей, то "Ростех" планирует увеличить долю на мировом рынке вертолетных моторов с нынешних 10−12% до 20% к 2035 году. Добиться таких результатов планируется за счет вывода на рынок двигателей ВК-650В и ВК-1600В, а также адаптации российских вертолетных двигателей к зарубежным платформам на традиционных рынках сбыта.

Следует отметить, что гражданский сегмент продукции отечественного вертолетостроения играет "подчиненную" роль по отношению к военному сегменту, производство в котором в России до сих пор в разы превышает выпуск гражданской техники.

В последние годы отрасль получила позитивный импульс для своего роста за счет старта государственной программы развития в стране направления санитарной авиации. Реализация программы идет путем создания спроса на вертолеты отечественного производства со стороны аффилированных с государством лизинговых структур. Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время государство является как основным инвестором для российского вертолетостроения, так и его основным заказчиком.

Приоритетной задачей государства является развитие беспилотных авиационных систем (БАС) применяются в многих отраслях народного хозяйства, силовых и гражданских сферах.

Среди компаний, представивших БПЛА на ежегодной XVI Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2023, были, как уже известные разработчики и производители, так и новые: АО "Вертолеты России", ООО "АСК", ООО "Аэродин", ООО "Аэромакс", ООО "Гаскар Групп", ОАО Казанский завод "Электроприбор", КНИТУ-КАИ им А.Н. Туполева, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), ООО "Связь Спецзащита", ООО "Филин Аэро", АО "Эйрбург" и другие.

Холдинг "Вертолёты России" представил первый беспилотный летательный аппарат вертолётного типа БАС‑200, сертифицированный Авиационным регистром России для коммерческой эксплуатации. БАС-200 – российская беспилотная авиационная система, предназначен для транспортировки грузов.

Характерно, что именно сейчас, когда армейская тематика в значительной степени заняла время и мощности производителей, в России пытаются на государственном уровне стимулировать рост гражданской продукции. И в плане развития модельного ряда, и отраслевых модификаций, и роста объемов производства. Это касается, в том числе, и развития альтернативных типов ЛА и экологических видов топлива, что не является слепым следованием "зеленой повестке", но заботой о развитии технологий и решений будущего.

Сегодня отрасль работает преимущественно на внутреннего российского потребителя. И перед отечественным вертолетостроением, как и перед прочими российскими отраслями несырьевого сектора, наиболее остро стоят задачи импортозамещения и повышения конкурентоспособности своей продукции на мировом рынке. Решение этих вопросов во многом зависит от усилий государства и его возможностей оказывать отрасли соответствующую поддержку.

К числу основных ограничивающих факторов, которые препятствовали росту российских поставок на внешние рынки, следует отнести узость модельного ряда отечественной техники и отсутствие разрешительных сертификатов на российские вертолеты в США и ЕС – регионах, которые являются ключевыми рынками сбыта для рассматриваемого вида воздушных судов.

Кроме того, высокотехнологичная отрасль авиастроения в России с 2020 года находится в периоде турбулентности: пандемия и её последствия, беспрецедентное санкционное давление со стороны западных стран, прекращение сотрудничества с зарубежными вертолетными компаниями в том числе в части поставки комплектующих.

Приведенный ниже SWOT-анализ позволяет получить наглядное представление о внешних и внутренних условиях, в которых отрасль находится в настоящее время, актуальных угрозах и возможностях, а также сильных и слабых сторонах. Для российской отрасли гражданского вертолетостроения этот анализ будет выглядеть следующим образом:

Таблица 5. SWOT-анализ российской вертолетостроительной отрасли

Сильные стороны	Возможности
наличие со времен СССР развитой отрасли производства, накопленный опыт и развитые хозяйственные связи; приоритетное внимание со стороны государства; имеющаяся опора в виде внутреннего рынка сбыта; наличие современных реализованных проектов; дополнительный стимул развития, за счет необходимости переориентации с военной на гражданскую продукцию.	наличие значительной потенциальной потребности на внутреннем рынке за счет высокой степени износа имеющейся в наличном парке техники; дальнейшее развитие лизинговой схемы сбыта; более полное использование возможностей импортозамещения; развитие экспортного канала сбыта продукции; дальнейшее использование потенциала целевых правительственных программ, таких как развитие санитарной авиации.
Слабые стороны	Угрозы
технологическое отставание от передовых мировых производителей; высокая зависимость от наличия государственной поддержки; ограниченный на сегодняшний день модельный ряд производимой продукции; хроническая неспособность соответствовать заявленным срокам реализации проектов; проблемы с сертификацией российской техники за рубежом.	низкий платежеспособный спрос на внутреннем рынке; ограниченные возможности государства по увеличению или даже сохранению текущего уровня поддержки; в силу наличия на мировом рынке таких традиционно сильных игроков, как Airbus, Robinson и пр., вероятность недостижения приемлемого уровня спроса и окупаемости в целом, что усугубляется целым рядом вероятных проблем в политической и экономических сферах.

Источник: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (https://dcenter.hse.ru/)

1.3 Состояние отечественного гражданского вертолетного парка[3]

В целом 2021 год оказался для отечественной вертолетной индустрии относительно благоприятным. Отрасль смогла приспособиться к вызовам, обусловленным пандемией COVID19, российская экономика продемонстрировала устойчивость, наметилось восстановление ряда рынков. По множеству критериев, с помощью которых оценивается парк вертолетной техники, наблюдался рост.

Оценка динамики численного состояния парка осуществляется по результатам сопоставления данных Государственного реестра гражданских воздушных судов Российской Федерации[4] за разные годы. Соответствующие сведения опубликованы на сайте Федерального агентства воздушного транспорта в наборах данных за:

16 февраля 2018 года;
19 февраля 2019 года;
13 января 2020 года;
14 января 2021 года;
12 января 2022 года;
13 января 2023 года;
1 июня 2023 года.

Всего в реестре в 2018 году было зарегистрировано 2697 записей о вертолетах различных типов:

в 2019 году – 2715 записей (+18 единиц);
в 2020 году – 2744 записи(+29 единицы);
в 2021 году – 2746 записей (+23 единиц);
в 2022 году – 2813 записей (+46 единиц);
в январе 2023 года – 2847 записей (+34 единиц);
в июне 2023 года – 2866 записей (+19 единиц).

Таким образом, темп прироста реестровой численности удвоился: с +18 вертолетов за 2018 год до +46 единиц в 2022 году с небольшим сокращением роста в пандемийном 2020 году. Данная тенденция поддерживается и в первой половине 2023 года.

Драйверами роста стали тяжелые вертолеты семейства МИ-8:

Ми-8МТВ-1 (+10 единиц) – вертолеты, выпускаемые Казанским вертолетным заводом, традиционно применяются для пожаротушения, поисково-спасательных миссий, медицинской эвакуации пострадавших и других видов авиационных работ.

Ми-8АМТ (+8 единиц) – выпускаются Улан-Удэнским авиационным заводом холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех. Вертолеты были поставлены стекольной компании АО "РСК"[5], будут задействованы для выполнения пассажирских перевозок и транспортных работ в Северо-Западном округе РФ.

Кроме того, в реестре прибавилось 6 многоцелевых вертолетов AS.350B-3 Ecureuil, разработанных французской фирмой Aerospatial (теперь концерн Eurocopter).

Выбыло из реестра 12 вертолетов: три вертолета Ми-26Т, три МИ-8Т, два вертолета Ми-2, а также по одному: Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ и R44.

В 2022 году реестровая численность существенно увеличилась преимущественно за счёт Ми-8МТВ-1 (34 вертолета) и Ансатов (новый российский двухдвигательный многоцелевой вертолет) – 21 единица. Выбыли за год морально устаревшие вертолеты МИ-8Т (18 единиц) и Ми-2 (14 единиц).

На рисунке ниже приведена динамика численности парка гражданских воздушных вертолетов РФ.