Рынок медицинских изделий

В последние годы рынок медицинских изделий в России претерпел значительные изменения. За период 2020–2023 гг. на него оказали воздействие такие серьезные факторы, как пандемия коронавирусной инфекции и введение санкций со стороны ряда стран. Воздействие этих факторов оказалось особенно значимым на фоне того, что рынок товаров медицинского назначения в России во многом формируется за счет поставок импортных изделий и оборудования.

Спрос

Основными потребителями медицинского оборудования являются государственные медицинские учреждения и частные коммерческие медицинские организации, ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения), к которым относятся больницы, диспансеры, амбулаторно-поликлинические учреждения.

В структуре спроса лидирующие позиции по товарным категориям занимают диагностическое и реабилитационное оборудование; эти же категории продемонстрировали наиболее существенный рост. Кроме того, значимую позицию сохраняют хирургические инструменты, которые традиционно играют важную роль в отечественной медицине.

Рисунок 1. Динамика объемов товарных категорий за 2019,2021,2023 годы, млрд. руб.

Источник информации: Росстат, ФТС РФ

С началом пандемии коронавирусной инфекции структура рынка несколько изменилась в связи с резким ростом спроса на оборудование и приборы для диагностики, лечения и реабилитации после перенесенного заболевания. Основной потребительский тренд в здравоохранении, который наблюдается последние несколько лет, — переход от лечебной к превентивной медицине, работающей не с больными, а со здоровыми людьми.

Рисунок 2. Структура рынка медицинского оборудования в России на 2023 год

Источник информации: Росстат, ФТС РФ

Предложение

Импорт

Импортируемые медицинские изделия по-прежнему занимают важные позиции на отечественном рынке.

Лидирующие позиции по объему поставок медицинского оборудования продолжает удерживать Евросоюз. В соответствии с политикой Евросоюза и других стран, задействованных в организации импортных поставок в Россию, санкции не касаются ввоза медицинского оборудования и лекарственных средств, поскольку эти товары относятся к категории жизненно важных, и прекращение их поставок невозможно по гуманитарным соображениям. При этом доля Евросоюза в общем объеме поставок зарубежного оборудования в последние годы сокращается, и, соответственно, увеличивается доля медицинского оборудования из Китая, а также следует отметить значимые позиции других развитых азиатских стран, в частности Южной Кореи.

Импорт высокотехнологичного медицинского оборудования

Основными поставщиками сложного медицинского оборудования в Россию до 2023 года являлись: General Electric Healthcare (США), Siemens Healthineers (Германия), Drager medical (Германия), Toshiba medical systems (Япония), Canon medical systems (Япония). На долю этих компаний приходилось около 70% медицинского оборудования в России. По данным независимого брюссельского издания EU-Chronicle, американский производитель медицинских изделий General-Electric Healthcare в скором времени станет практически монополистом по ввозу на российский рынок сложного медицинского оборудования.

В связи с ужесточением экспортного контроля сложной медицинской продукции, введенного со стороны США и уходом компаний Siemens и Canon с российского рынка, компания General-Electric (GE) становится единственным поставщиком в Россию сложного медицинского оборудования. GE уже сообщила своим дилерам в РФ, что сможет даже нарастить объемы, чтобы безболезненно для российского здравоохранения заместить выпадающие поставки других производителей.

Таким образом, США фактически выдавливают с российского рынка всех производителей сложного медицинского оборудования, кроме собственного, с помощью законодательной базы. Америка фактически монополизирует рынок.

Внутреннее производство

В условиях зарубежных ограничительных санкций российские изготовители медицинского оборудования все больше занимаются локализацией производства. Объем внутреннего производства медицинского оборудования неуклонно растет, но при этом темпы роста в 2021–2022 гг. замедлились.

По данным Росстата, объем российского производства медицинской техники за последние 5 лет увеличился более чем в два раза, по коду ОКПД 2 32.50 «!Инструменты и оборудование медицинские» —с 31,4 до 73,4 млрд руб. и по коду ОКПД 2 26.60.1 «Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях» – с 18,5 млрд руб. до 43,9 млрд руб. Наиболее заметный скачок произошел в 2020 году (первый "пандемийный" год).

Рисунок 3. Объем внутреннего производства медицинского оборудования, 2018–2022 гг., тыс. руб.

Источник информации: данные Росстата

Российские производители медицинского оборудования в основном занимают нишу производства рентгеновских компьютерных томографов систем мониторинга. Сложную медицинскую технику в России делает не более 100 компаний, и большинство таких предприятий принадлежит государству. На отечественным рынке можно выделить пять крупнейших производителей медицинского оборудования:

1. НИПК «Электрон» (Рентгенодиагностика, рентгенохирургия, компьютерная томография, ультразвуковая диагностика, ядерная медицина).
2. ООО «Севкаврентген-Д» (Рентгенология, маммология).
3. ООО «Мосрентгенпром» (Ангиография, рентгенография, маммография, флюорография).
4. ЗАО «Апрелевский завод рентгенотехники» (Рентгенодиагностика, рентгенография).
5. ООО «РенМедПром» (Рентгенодиагностика).

Госкорпорация «Ростех» на фоне санкций намерена в 4 раза увеличить долю на рынке медицинского оборудования. Сейчас суммарная доля госкорпорации в тех сегментах продукции, где присутствует «Ростех», не превышает 5%, но к 2030 году стоит задача нарастить ее примерно до 20%. Для этого будет сформирован единый центр по созданию, продвижению и сервису медицинских изделий, который будет координировать работу порядка 30 предприятий. В новую линейку продукции войдут диагностические устройства, в том числе аппаратура для УЗИ, гинекологии, реанимации, анестезии, неотложной помощи и многое другое.

Объем и тенденции развития рынка

В общей сложности объем рынка продукции медицинского назначения по состоянию на май 2023 года оценивается Госкомстатом в сумму более 600 миллиардов рублей.

Рисунок 4. Объем рынка медицинского оборудования в России в период с 2019 года по 2023 год

Источник информации: Росстат, ФТС РФ

Несмотря на все сложности, стоимостной объем рынка демонстрирует уверенный, хотя и несколько замедлившийся в последние три года, рост.

Российский рынок медицинского оборудования относится к одному из самых перспективных в мировом масштабе, и объясняется высокой численностью населения России, имеющимися стратегическими планами правительства РФ в данной сфере, высокой необходимостью модернизации медицинских учреждений.

Предполагается дальнейший рост рынка медицинского оборудования, на который повлияют не только вышеперечисленные факторы, но и увеличение спроса, связанное с заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что человечество в будущем ожидает новая пандемия - так называемая «болезнь Х», смертность от которой в 20 раз превысит смертность от пандемии
COVID-19. Эта болезнь станет одной из тем Всемирного экономического форума — 2024 в Давосе.

Российский рынок медицинского оборудования продолжает развиваться и становиться все более конкурентоспособным.